Nueva York.- México lanzó este lunes una emisión de bonos en tres tramos por hasta 5 mil millones de euros para financiar en parte un recompra de papeles de la petrolera estatal mexicana Pemex por 9 mil 900 millones de dólares que cierra a fin de septiembre, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.
La emisión consta de bonos a cuatro años por hasta 2 mil 250 millones de euros; mil 500 millones a ocho años y mil 250 millones de euros a 12 años
La colocación será utilizada “para los fines generales del Gobierno de México, así como para realizar una aportación de capital a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a su vez será utilizada por Pemex para reembolsar, rescatar y recomprar parcialmente algunos de sus valores en circulación”, dijo IFR.A principios de septiembre, Pemex anunció que buscaba recomprar bonos globales por un valor aproximado de 10 mil millones de dólares con efectivo recaudado por el gobierno mexicano.
México ya vendió 12 mil millones de dólares en deuda para apoyar a Pemex este año en forma de valores precapitalizados, o P-Caps, lo que permitió al gobierno respaldar a la petrolera, manteniendo esas obligaciones fuera de sus libros
Fitch Ratings indicó en agosto que la transacción P-Cap tendrá un impacto prácticamente neutral en la calificación crediticia del gobierno de BBB-.
“Sin embargo, los desafíos de Pemex podrían eventualmente afectar el perfil crediticio del gobierno si se necesita un mayor apoyo para cubrir las crecientes pérdidas operativas, aumentando la deuda soberana sin disminuir la deuda de la compañía”, escribieron analistas de Fitch, incluyendo a Todd Martínez, en el informe.
Esta última venta se produce tras una oferta récord de 8 mil 500 millones de dólares en enero.
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